ディスク:1 CD 1. Lay it down 2. 太陽の女神 3. a boy 4. Too many 5. Message 6. Time after Time 7. チョコレート (Album ver.) 8. Free 9. イジワルな神様 10. Kiss Me 11. カーニバル 12. 希望の地球 13. Papa & Mama 14. 君に届け
ディスク:2 1. 君に届け (Music Video) 2. a boy (Music Video) 3. Selections from 2nd ワンマン Tour ~Kimi ni Todoke~ 4. 君に届け (Music Video) ≪マルチアングル≫ 【映像特典】