2003年にリリースされた3枚のカバー7インチ作品をまとめた12インチがリリース!

敬愛するジャズやソウル、ロックステデイの名曲を足鍵盤付きのオルガンとTR-808で演奏し、ダビングなしの「ライブ」で録音されたエマソロの原点を感じさせるカバー集。

Small Circle of Friends のレーベルbasqueからリリースされ長らく廃盤となっていた3枚の7インチシングルが、DJをはじめとした多くの再発を望む声に応えるかたちで、自身のレーベルbubblingnotesから12インチとしてリイシュー。ひとつのパターンを繰り返すドラムボックス、さまざまな音楽要素を少ない手数に凝縮したオルガン、自身のミックスによるシンプルだがどこか定形を逸脱したサウンドなど、後に「エマソロ」と呼ばれることになる彼のスタイルの「原点」を強く感じさせるカバー集です。アートワークにはエマーソン北村自身が撮った写真を使用。45回転仕様。

A1.Moonglow (Hudson-DeLange-Mills)
A2.Green Dolphin Street (Kaper-Washington)
A3.Ram Jam (Mittoo, Dodd)
B1.You'll Never Find (Gamble, Huff)
B2.Polka Dots and Moonbeams (Van Heusen-Burke)
B3.Who Done It (Mittoo, Dodd)