1992年にイギリスで放送された「The Making Of Sgt.Pepper」（名プロデューサー“ジョージ・マーティン”がサージェント・ペパーのマスター テープを再生し、ミキサーを操作しながらSgt.収録曲を解説する番組）の音源を中心に オルタネイト・ヴァージョンやデモ音源など、全18曲で構成されたタイトルでした。発売当時、 その内容にビートル・マニア達は大きな衝撃を受けました。本タイトルは、当時の音源を、 そのまま流用したものではなく、2012年版として新たにリマスターした高音質ニュー・ヴァージョンです！「The Making Of Sgt.Pepper」の音源はもちろん、特に、若き日のジョンがピアノだけで歌うリバプールのバンド“The Fourmost”に提供した曲T-12の「I’M IN LOVE」（demo）は感動で 必聴です！！
01. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band (from "The Making Of Sgt. Pepper")
02. That Means A Lot (takes 23, 24 & 'test')
03. I'm So Tired (take 14, from remix session 10-15-68)
04. We Can Work It Out (take 2 with single lead vocal)
05. Lucy In The Sky With Diamonds (from "The Making Of Sgt. Pepper")
06. It's All Too Much (take 2, unedited version)
07. She's A Woman (11-17-64 Top Gear seesion outtake)
08. Being For The Benefit Of Mr. Kite! (from "The Making Of Sgt. Pepper")
09. Within You Without You (from "The Making Of Sgt. Pepper")
10. Norwegian Wood (take 2)
11. Penny Lane overdub session (excerpt)
12. I'm In Love (John piano demo)
13. 12-Bar Original (takes 1, 2 & end of prior rehearsal)
14. I Feel Fine (11-17-64 Top Gear seesion outtake)
15. Good Morning Good Morning (from "The Making Of Sgt. Pepper")
16. The Inner Light (instrumental track)
17. Hold Me Tight (take 20 breakdown)
18. A Day In The Life (from "The Making Of Sgt. Pepper")
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